Mejores software para asesorías y despachos en 2024
- Software del Sol
- Bilky
- Bitrix24
- Aplifisa
- Glasof
Hola Me llamo Victoria y te doy la bienvenida a mi canal sobre tecnología para empresas en esta ocasión estaremos hablando sobre los mejores software ERP para asesorías y para despachos .
¿Qué es un ERP para asesorías?
Un ERP es una plataforma que puede estar en la nube o en modo local y que te sirve para gestionar tu empresa, en este caso tu asesoría o despacho. Tiene unas funcionalidades básicas como puede ser el portal del cliente, el gestor documental , elaboración de facturas contabilidad etcétera.
Consejo para escoger ERP para asesorías y despachos en 2024
Mi consejo principal antes de contratar cualquier software de los que te voy a mencionar o otro que puedas encontrar en Internet es saber cuáles son tus necesidades. Es decir para qué quieres un ERP para la parte de fiscalidad para la parte de laboral. Quiero las dos cosas, necesito un portal del cliente para que el cliente me suba los documentos, facturas etcétera .Define muy bien cuáles son tus necesidades porque si no al final acabará teniendo un software dentro de tu asesoría o dentro de tu despacho que no te va a servir y que no va a suplir t tus problemas o tus necesidades.
Pues bien una vez que ya sabemos qué es lo que necesitamos para nuestra asesoría o para nuestro despacho, lo que tenemos que hacer es revisar entre la multitud de ERPs porque hoy en día hay muchísimos. Cuáles son aquellos que se adaptan a lo que nosotros realmente necesitamos y en este caso al hacer este top 5 mejores software para asesorías y gestorías lo que he hecho ha sido principalmente escoger aquellos que tengan una mejor valoración, pero que también os permita contratar en función de módulos.
¿Por qué contratación por módulos módulos? Porque quizás Hay un gestor o un ERP que es muy completo pero no vas a utilizar todas las funcionalidades, por lo tanto, vas a estar invirtiendo dinero en algo que no utilizas. En el caso de los módulos puedes contratar en función de tus necesidades y puedes ampliar cuando lo necesites.
Findiur
Una de las necesidades que tenéis como asesorías o despacho es Findiur gestiona los certificados digitales. A veces lo tenéis en el ordenador y cada vez que lo queréis utilizar tenéis que abrir Chrome Buscar una lista interminable de certificados digitales uno a uno. Utilizarlo cerrar Chrome y empezar así una y otra vez con cada certificado.
Hay un software que soluciona esa esa problemática que se llama Findiur. A través de este sistema, que se instala en modo local para que nos salga información de vuestro ordenador, puedes buscar concretamente qué cliente quieres gestionar o qué cliente quieres hacer algún trámite con él seleccionar su ficha y desde su ficha acceder a las diferentes webs de la Administración pública sin tener que estar abriendo y cerrando Chrome para acceder a cada uno de los certificados.
Software del Sol
Uno de los ERP más conocidos es software del sol. Es un gestor muy conocido en el sector de las asesorías despachos etcétera. Es bastante interesante porque es muy completo y permite contratar diferentes módulos. La principal herramienta para asesorías y despachos pues puede ser factusol, contasol y nóminasol. Factusol principalmente para temas de facturación, contasol de contabilidad y nóminasol para nóminas seguros sociales etcétera. Es muy interesante la conexión que tiene con siltra, con contrata y con AEAT. En cuanto al coste del Software depende de si lo vais a querer en modo en la nube o en modo local aproximadamente por lo que he estado investigando cada módulo tiene un coste de 30 o 40 euros.
Bilky
Uno de los mejores software para asesorías y gestorías que se está poniendo muy de moda entre las asesorías y las gestorías bilky es un software muy completo Aunque es menos personalizable tiene un portal documental con asignación automática de documentos. Esto quiere decir que si el cliente sube a su portal una factura pues automáticamente a ti te va a salir como una factura no tienes que manualmente introducirlo en la carpeta de facturas del cliente.
Te permite gestionar todo lo que tiene que ver con la factura electrónica que ya sabemos que va a ser obligatorio. A través de esta parte del programa vuestro cliente puede gestionar sus facturas y a ti te llega directamente a través de la recepción control y gestión de de las facturas. Además la factura de ese cliente y te lo pasa a su gestión contable
Dispone de un CRM para que lleves un control de tu cliente, cuántos clientes se han entrado ese mes, los datos de ese cliente etcétera y algo que a mí me parece muy interesante que es la mensajería interna. Muchas veces por hablar por WhatsApp con unos clientes, con otro cliente se habla por email, para no mezclar esa comunicación te permite colocar en un único lugar esas conversaciones con con tus clientes.
El precio podemos ver que es competitivo 30 al mes más IVA en su versión más barata y en una versión más premium de 60 más IVA.
Bitrix24
Es muy conocido en el mundo de la asesoría .Aunque es cierto que no es tan ERP y está más orientado a CRM para la a gestión de clientes. Pero tiene buenas conexiones con otros software que ya estéis utilizando, entonces me parece interesante mencionarlo sobre todo porque se utiliza mucho más de lo que de lo que creemos. Cuando estuve investigando vi que hay un muchísimas de asesoría y gestoría que lo utilizan.
Algunas de las soluciones que plantea bitrix 24 es un centro de atención al cliente canalización de ventas como veis. Algunas de su funcionalidades son; seguimiento de prospectos y formulario web es decir esos clientes que todavía no son clientes vuestros pero que lo estáis trabajando para que se conviertan en futuros asesorados por vosotros, es decir, futuros clientes.
Te permite hacer un seguimiento que eso es muy importante y a veces lo que son la gestoría asesoría y despachos profesionales no se le da importancia a las formas en la captación de los clientes, en estar en continua comunicación con ellos y en saber cuándo llamar. Entonces tener un CRM es muy positivo de cara a cerrar más ventas.
También permite automatizar el marketing incluye Bots e Inteligencia artificial, tiene gestión de desde el teléfono, gestión documental y gestión de empleados.
Como habéis visto en comparación con los otros que hemos analizado no está tan orientado a lo que es la gestión de empresa .Pero sí que me parece muy interesante que la gestorías asesorías y despachos tengáis en cuenta este tipo de herramientas de CRM muy orientada hacia el cliente, hacia convertir ese cliente potencial que habéis captado ya sea de boca a boca o que os entra a través de las redes sociales o entra en vuestra web, para que sepáis gestionarlo hacer un seguimiento suficientemente bueno para que al final se acabe convirtiendo en vuestro cliente.
Aplifisa
Un poco menos utilizado pero que me parece una propuesta bastante interesante. Aplifisa tiene una de las cuestiones que más me gustan a mí que es la contratación por módulos. Esto que permite que contrates inicialmente un servicio que os sea muy urgente o sea muy necesario y poco a poco en función de que vayáis viendo que os gusta el sistema y que realmente se adapta a a vuestras necesidades podéis ampliarlo.
Por ejemplo, si inicias un servicio solamente de fiscal y en 3 meses 4 meses quieres ampliar tu servicio con de cara a tus clientes a laboral, pues simplemente integras el próximo módulo que sería el software de laboral y y ya lo podrías tener completamente integrado en la misma plataforma.
Incluye muchos módulos que a mí me parece muy interesante, como el escaneo de factura (aunque aquí me gusta más Invofox) gestión documental, facturación protección de datos, sociedades, impuestos sobre sociedades, renta, contabilidad laboral, etcétera. En cuanto a tema de precios es cierto que no encontrado información en la propia web. Te exigen como una demo inicial antes de revelarte el precio pero si he encontrado en Amazon diferentes módulos de aplifisa donde sí que donde sí que marcan el precio unos 500 euros por módulo anual.
Glasof
Es unos de los ERPs favoritos en el 2024 muy conocido seguramente tengáis compañeros que ya lo lo están utilizando. Una de sus claves es que podéis utilizarlo tres meses gratis. Como comentaba antes con Glasof tienes tres meses gratis y sin compromiso para probarlo.
Las funcionalidades que que más que más me resultan interesantes. En el caso de contabilidad, pues todo lo que tiene que ver con la contabilidad de las empresas de de tus clientes, nóminas pues cálculo sencillo de de nómina y seguros sociales estimación directa y objetiva para tema de gestión contable y fiscal de los autónomos y profesionales que se hayan acogido a ese régimen declaración de la renta y patrimonio. Y por último pues emisión y contabilización de facturas a través de G facturación.
Y no solamente es la contratación de diferentes módulos sino que te permite especificar cuánto vas a utilizar ese módulo para que te salga lo el precio más competitivo posible.
Conclusiones
Espero que os haya servido para encontrar ese ERP que mejor se adapta a vuestras necesidades en la asesoría y que podáis incrementar la la productividad reducir costes que al final es lo que viene a traer la la tecnología es una inversión que inicialmente parece gastar dinero no que es lo que muchas muchas personas me dicen pero realmente a la larga Vais a ver cómo Vais a ahorrar si hacéis un cálculo de cuánto os cuesta en tiempo pasarlo a euros Y cuánto os cuesta una herramienta que os facilita vuestro día a día Vais a ver cómo es una inversión que se amortiza en cuestión de de mes .